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Okeanos ist eine Wasserwelt am Rande der Galaxis, außerhalb der Föderation. Sie wurde von einer Gruppe Mutanten besiedelt, die Terra nach den Eugenischen Kriegen verlassen hatte. Doch die Susuru, die angeblichen Ureinwohner Okeanos, wollen diese "Varis" nicht auf ihrem Planeten dulden und fordern Hilfe vom interstellaren Völkerbund an. Die Enterprise soll die Mutanten evakuieren. Moriah Wayne, Kommissarin für interspeziäre Angelegenheiten, soll die Aktion überwachen. Obwohl James Kirk und die attraktive Kommissarin sich während des Fluges nach Okeanos rasch näher kommen, ist der Captain von Waynes fanatischer Vorgehensweise wenig begeistert. Und als er entdecken muß, daß die Klingonen im Hintergrund die Fäden ziehen, entschliesst er sich, die Befehle seiner Vorgesetzten zu verweigern.
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